2023.03.10
作為臺灣地區(qū)當(dāng)局曾經(jīng)保護的面板顯示業(yè)頭部企業(yè)，群創(chuàng)友達被人稱臺灣面板“雙虎”，其影響力不可謂不大。如今，液晶面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)近兩年價格下滑，始終徘徊在低谷，價格回升之路不明，市場前期不樂觀。加上中美科技戰(zhàn)夾縫下之熱戰(zhàn)之地，想安心發(fā)展產(chǎn)業(yè)確實不現(xiàn)實，政治的不穩(wěn)定預(yù)期提高下影響資本投資的信心。作為芯片行業(yè)代表的臺積電已經(jīng)投資美國本土，臺液晶面板產(chǎn)業(yè)是否也轉(zhuǎn)移海外？臺灣地區(qū)是否朝制造業(yè)空心化的道路邁進？現(xiàn)如今臺灣在工業(yè)制造方面也就剩下芯片和面板產(chǎn)業(yè)了。
無法割舍的大陸市場
中國經(jīng)過四十多年的改革開放后，一躍成為全球第二大經(jīng)濟體，無論是市場規(guī)模還是富裕程度，都是任何商業(yè)組織無法忽視的存在。它既是全球的制造基地，又是人口眾多消費能力強勁的市場。
臺灣地區(qū)與大陸同種同文，加上地理便利，臺企在大陸市場爭奪上占據(jù)有先天優(yōu)勢，又有特別政策紅利加持，一直伴隨著中國大陸四十多年改革開放的發(fā)展而壯大，從中每年獲得巨大利益，賺得盆滿缽滿。
但大陸與臺灣地區(qū)的這種一邊倒給予好處的做法，并沒有獲得大部分臺灣地區(qū)的認同。從目前當(dāng)?shù)厝说恼谓?jīng)濟文化的反應(yīng)看，反而助長了他們高人一等的優(yōu)越心理，他們從心理歸屬上認同歐美文化，完全把大陸市場當(dāng)作一塊牧羊地，與歐美人一起瘋狂收割大陸市場一波又一波的紅利。特別是中國大陸完全取消臺企在大陸市場的優(yōu)惠政策后，臺企表現(xiàn)得更為躁動，要么準(zhǔn)備回臺，要么準(zhǔn)備遷出大陸市場。
抽身大陸市場，騎墻東南亞、南亞市場
如今，當(dāng)中美科技戰(zhàn)變得如火如荼時，作為中美爭斗的火線焦點，臺企部分企業(yè)找到了宣泄點，迫不及待地投入到美國人的懷抱，在心理上從屬于歐美的部分臺企開始行動，關(guān)閉大陸的工廠，紛紛到東南亞、南亞，甚至墨西哥國家投資建廠。
投資東南亞地區(qū)，即可利用中國大陸的人才、資金、設(shè)備材料，還能保持原有的大陸市場的業(yè)務(wù)，也不得罪美國，且從東南亞、南亞出口美國市場，賺取豐厚利潤，實現(xiàn)兩頭吃食的騎墻戰(zhàn)略。
臺企抽身大陸市場其實并不容易，臺企在大陸市場發(fā)展四十多年，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局非常完備，四十多年的躺賺習(xí)慣讓其再遷往東南亞、南亞和拉丁美洲等國家和地區(qū)，帶來是陣痛和不適。各國的法律、工人、基礎(chǔ)設(shè)施、管理等各個因素都要考慮周全，一著不慎滿盤皆輸，千萬元、上億的投資資金就會打了水漂。
現(xiàn)如今，群創(chuàng)友達面板“雙虎”的日子并不好過。據(jù)DIGITIMES asia報道，友達2022全年折舊及攤銷開支達71.19億元人民幣，而由于新增產(chǎn)能增加，預(yù)計2023年這一費用將增至76.84億元人民幣。友達2022年全年資本開支約為81.36億元人民幣，該公司預(yù)計其資本支出將在2023年小幅下降至79.1億元人民幣。
群創(chuàng)對2023年的資本支出仍持謹慎態(tài)度，其2022年資本支出達到47.46億元人民幣，預(yù)計2023全年資本支出將達50.85億元人民幣，小幅增長。友達財報顯示，2022年，友達凈虧損47.69億元人民幣，群創(chuàng)光電虧損64億元人民幣，兩家公司的損失均創(chuàng)十年來新高。
因此，面對著嚴(yán)峻的形勢，群創(chuàng)和友達已經(jīng)經(jīng)不起外來因素，特別是歐美方面的不確定因素，投產(chǎn)東南亞、南亞或者墨西哥已經(jīng)勢在必行，也可能是其唯一的出路。
群創(chuàng)友達在行動
群創(chuàng)和友達投產(chǎn)東南亞、南亞或者墨西哥已經(jīng)在行動，而且很早在布局。
1、群創(chuàng)光電的行動
2019年群創(chuàng)光電董事長兼總經(jīng)理曾經(jīng)表示段行建宣布，將隨著鴻海集團的腳步，赴越南興建后段模塊廠與五代以上的TFT-LCD面板廠。
這兩年，隨著大陸企業(yè)立訊精密和藍思科技不斷在收購臺企在大陸的工廠，臺企明顯在加快步伐。因鴻海集團與Vedanta在印度當(dāng)?shù)赜泻献髋d建半導(dǎo)體晶圓工廠，因此群創(chuàng)與Vedanta的合作契機可能就是由鴻海牽線。雖然目前全球LCD面板產(chǎn)能過剩，但就“印度制造”計劃而言，實現(xiàn)面板的國產(chǎn)化替代肯定是要比在中國等海外進口要好得多，且有利于臺廠群創(chuàng)去化舊世代的產(chǎn)線設(shè)備。
富士康科技集團董事長劉揚偉就在多個場合表達了要同時為中美這兩大世界市場服務(wù)的意思。富士康正在積極向中國大陸以外轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈，以規(guī)避關(guān)稅成本，按劉揚偉的話說就是：“無論是印度、東南亞還是美洲，每個國家都會有一個制造生態(tài)系統(tǒng)。”
美國蘋果公司也是臺企轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞、南亞的動力之一。目前蘋果公司已開始在越南大規(guī)模生產(chǎn)無線耳機，近年來一直在加強對印度市場的支持，把很多生產(chǎn)線都從中國遷移到了印度。印度首次成為蘋果自己的銷售地區(qū)，并在印度加大其代工廠的產(chǎn)能。鴻海計劃在2024年前將印度組裝iPhone的年產(chǎn)量提高到2000萬支，雇工人數(shù)將增加至10萬人。還計劃在卡納塔克邦南部，以及印度第四大城市海得拉巴新建代工廠，用來生產(chǎn)iPhone等設(shè)備。
蘋果公司還要求富士康和緯創(chuàng)擴大各自在印度的產(chǎn)能，并敦促另一家主要供應(yīng)商和碩迅速在印度建廠。不僅蘋果，還有一些跨國科技公司，正在考慮將其總產(chǎn)能的15%至30%轉(zhuǎn)移出中國大陸，這些轉(zhuǎn)出大陸的產(chǎn)能相當(dāng)于供應(yīng)美國市場的產(chǎn)能。
除了代工外，富士康還準(zhǔn)備在印度建設(shè)碳化硅加工廠和芯片封裝設(shè)施，用于發(fā)展半導(dǎo)體事業(yè)。當(dāng)然上述計劃目前還停留在權(quán)衡階段，最后的決定可能會發(fā)生變化。
劉揚偉與印度電子信息化部部長阿爾克什·庫馬爾·夏爾馬（Alkesh Kumar Sharma）的會談中，雙方也討論了印度政府希望在2026年打造3000億美元電子制造和半導(dǎo)體產(chǎn)值的目標(biāo)。
印度官員曾透露，富士康與印度Vedanta集團已經(jīng)確定在古吉拉特邦的Dholera特別投資區(qū)建立半導(dǎo)體和顯示器制造廠。根據(jù)兩家公司去年與古吉拉特邦簽訂的諒解備忘錄，投資規(guī)模將達到1.54萬億盧比（約合1300億人民幣）。這不僅是印度歷史上規(guī)模最大的企業(yè)投資，也將是印度的第一座半導(dǎo)體工廠。
供應(yīng)鏈人士透露，群創(chuàng)光電集團旗下全資子公司群志光電已經(jīng)至少關(guān)閉50條模組產(chǎn)線，優(yōu)化20%員工，并計劃將TFT-LCD模組工廠遷移到印度、墨西哥。
2、友達光電的行動
2023年2月，友達光電董事會決議，投資設(shè)立越南子公司，預(yù)計明年第1季度量產(chǎn)，投資金額約為新臺幣10 億元（約合人民幣2.3億元）。
友達光電暫停了臺灣后里8.5\8.6代新線的規(guī)劃，具體開工時間沒有定案。在海外產(chǎn)能建設(shè)方面，友達光電從2020年開始就謀劃在海外建廠，包括去北美、越南甚至東歐。此前友達已經(jīng)規(guī)劃了北美后段模組廠，主要負責(zé)車載顯示模組的生產(chǎn)加工和車載顯示器的組裝，預(yù)計2025年可量產(chǎn)，目前正在評估廠址選擇美國還是墨西哥。
美國有友達的車載大客戶通用汽車，而且客戶有意導(dǎo)入高級的MLED背光LCD顯示以及MLED直顯顯示，而墨西哥則有特斯拉在尋求產(chǎn)能落地機會，因此都對車載配套供應(yīng)鏈企業(yè)有著較強的吸引力。
此次投建越南后段產(chǎn)能，友達光電表示主要是為配合全球多元生產(chǎn)地的分工需求，先鎖定液晶顯示器（Monitor）在內(nèi)的IT零售產(chǎn)品，尤其是供應(yīng)歐美市場的需求。
但這些海外擴建的產(chǎn)能仍然是以目前現(xiàn)有的面板產(chǎn)能為準(zhǔn)，未來后里新面板產(chǎn)線產(chǎn)能能否開工建設(shè)形成新的增長點，還要看未來的顯示市場需求變化而定。
據(jù)了解，友達光電已經(jīng)在中國內(nèi)地開始招收愿意前往越南的設(shè)備工程師人才，負責(zé)越南工廠的設(shè)備安裝、檢修、工裝治具研發(fā)、工藝研發(fā)等，前期將在廈門培訓(xùn)，半年左右后外派越南，外派另有外派津貼等相關(guān)福利配套。
總結(jié)：
在新冠后疫情時代，俄烏沖突、中美貿(mào)易戰(zhàn)科技戰(zhàn)還在延續(xù)，“黑天鵝”事件層出不窮，讓人防不勝防，業(yè)界的管理者、研究者及技術(shù)人員在預(yù)料“灰犀牛”事件面前，提前作為準(zhǔn)備，在液晶產(chǎn)業(yè)周期律低谷期即將過去，要堅持到底聽過難關(guān)，迎來樂觀的市場前景。
臺灣面板產(chǎn)業(yè)與大陸的交往史：
1、對臺企來說，占盡了地理優(yōu)勢便利和大陸給予的政策紅利的好處，肥美的大陸市場養(yǎng)肥了臺企，但并沒有讓他們生出感恩戴德之心，甚至部分臺企干出了吃中國人的飯砸中國人的鍋的行徑。
2、2003年京東方收購韓國現(xiàn)代的液晶面板生產(chǎn)線時，臺企參與其中，故意抬高收購價格，揚言寧愿此次收購失敗，也不能便宜了大陸的京東方，結(jié)果京東方付了遠高預(yù)期的心理底價才拿到韓國現(xiàn)代的液晶面板生產(chǎn)線。
3、在中國大陸還沒有液晶面板生產(chǎn)能力的同時，與日韓面板企業(yè)沆瀣一氣，壟斷液晶面板價格，以遠超市場價賣給中國大陸八大品牌廠商。
4、臺灣當(dāng)局為了保護高世代液晶面板生產(chǎn)線的先進技術(shù)不被流入大陸，出臺了“N-1”政策，群創(chuàng)、友達等臺企與大陸各個地方政府談判投資，轉(zhuǎn)了一圈后，只有低于6代液晶面板生產(chǎn)線落戶深圳、昆山等城市，所謂的6代以上高世代液晶面板生產(chǎn)線一條都沒有落地。
5、當(dāng)韓國的三星和LGDisplay在蘇州、廣州投資8.5代液晶面板生產(chǎn)線，夏普投資南京8.5代液晶面板生產(chǎn)線后，臺企面板廠商慌了手腳，最后鴻海在收購了日本夏普10.5代液晶面板生產(chǎn)線后，才與日本的堺市10.5代工廠聯(lián)合投資了廣州的10.5代液晶面板生產(chǎn)線。
6、中美貿(mào)易戰(zhàn)以來，富士康董事長郭臺銘響應(yīng)美國總統(tǒng)特朗普重振美國制造業(yè)的號召，在美國威斯康星州投資100億美元建立液晶面板生產(chǎn)工廠，如今背離了原來的建廠初衷，在拿到幾十億美元的補貼后，現(xiàn)在幾乎淪落成了一個大倉庫。
7、中美科技戰(zhàn)下，群創(chuàng)友達把目光投向了東南亞、南亞及拉丁美洲的墨西哥等國，抽身中國大陸，關(guān)閉工廠，遷移產(chǎn)業(yè)，新一輪的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的序幕拉開了。